不错的资料有分析有案例

规划》，并于2016年列入《中华 加快发展的生产性服务业。 2016年，中国工程咨询协会 我国工程咨询行业发展状况和面 和政策措施建议。

成，工程咨询单位的工作分开开展，由此很难实现全过程的控制与管理。 （4）我国工程咨询业面临的问题 与发达国家相比，我国工程咨询业起步较晚、基础薄弱，整体发展水平与经济社会发 展的要求并不完全适应，制约行业发展的问题相对比较突出，具体如下： 一是行业法律法规不健全。现有法规尚未形成体系，工程咨询的法律地位和法律责任 设有得到明确界定。 二是行业多头管理、政出多门，缺乏对全行业的统一指导。 三是全社会对工程咨询认识不足。工程咨询概念模糊，与国际通行的“为投资建设提 供全过程服务”的理念存在差异。各类投资主体的咨询意识普遍淡薄，并且行业的社会认 知度不高。 四是行业发展的政策环境不理想。收费结构不合理，对行业发展起引导、保障和扶持 作用的相关政策缺位。 五是市场发育不健全。市场分裂割据，行政干预与地方保护现象较多，市场机制难以 有效发挥作用，无序竞争现象严重。 六是缺乏统一的行业自律管理组织，行业自律管理与服务不完善。 七是工程咨询单位自身建设的力度有待加强。创新动力不足，咨询服务质量有待提 高，高素质人才圆乏，管理体制及运行机制不灵活，信息化建设滞后，国际化水平低，

（1）国际工程咨询业的发展概况 工程咨询产生于18世纪末19世纪初的第一次产业革命，它是近代工业化进程下的 产物。 19世纪初期，工程师一般受聘于政府部门和工厂企业，从事工业生产、工程设计和 施工管理。19世纪上半叶开始，随着西方国家工业革命和社会经济技术的发展，部分 工程师分离出来，凭着自身的专业技能和丰富经验，提供建筑工程咨询服务。随着从事工 程咨询人员的增多，建筑领域开始出现行会组织。1818年英国建筑师约翰·斯梅顿组织 成立了第一个土木工程师学会，1852年美国建筑师学会成立。参加这些学会的土木工程 师和建筑师，虽然没有冠名为咨询工程师，但他们从事的却是工程咨询性质的业务。1904 年丹麦成立了国家咨询工程师协会，随后美国、英国、比利时、法国、瑞士等国家也相继 成立工程咨询协会，表明工程咨询作为一个独立行业已经在欧美一些国家形成。1913年 国际咨询工程师联合会成立，由此标志着工程咨询作为一个独立行业，已经在世界范围内 形成。 由上述分析可知，国际工程咨询业的发展大致经历了三个阶段：个体咨询阶段、合伙 咨询阶段、综合咨询阶段。 个体咨询阶段一一在19世纪，土木工程师和建筑师，独立承担从建筑工程建设中分 离出来的技术咨询，这一时期的工程咨询活动带有分散性、随机性、经验性的特点

合伙咨询阶段一一在20世纪，工程咨询已从建筑业扩展到工业、农业、交通等行业 领域，咨询形式也由个体独立咨询发展到合伙人公司，技术咨询水平进一步提高。 综合咨询阶段一一第二次世界大战以后，工程咨询业又发生了三个变化：从专业咨询 发展到综合咨询，从工程技术咨询发展到战略咨询，从国内咨询发展到国际咨询。同时， 出现了一批著名的工程咨询公司，如福陆公司（FLUOR）、柏克德公司.（Bechtel）、奥雅 纳工程顾问公司（ARUP）等。 20世纪50年代信息技术的产生和发展掀起了第三次产业革命的热潮，促进了工程咨 询业的进一步演进，各行各业使用工程咨询服务越来越普遍，促使工程咨询业在数量和规 模上均出现了新的飞跃。此外，由于经济的发展越来越突破民族经济和地缘经济的概念而 变得日趋国际化，工程咨询服务也逐步走向国际化。随着国际经济技术交流与合作不断加 强，发展中国家的工程咨询业也迅速崛起，并吸引了AECOM（艾突康）、SWECO（斯维 可）、福陆公司、BV（必维）、柏克德等大批国际工程咨询企业进驻中国。 （2）欧美国家的工程咨询业 1）美国的咨询服务业 美国咨询业十分发达，其咨询营业额占全球咨询市场的比重很大。美国工程咨询业针 对客户经营环境日趋复杂多变、经营存在着增理水平低、人员素质低、技未人员和管理人 员缺乏等问题，依靠自身对问题专业化研究的优势和长期咨询服务积累的丰富经验，为客 户提供具有独立性和客观性的建议。同时可为企业提供专项研究方案、专门技术、新的管 理方法、经营经验等。美国的咨询业注重服务的策略性与实用性，成为美国企业越来越依 赖的重要智力支持力量。 美国工程咨询业具有以下特点： ①政府扶持力度大 美国政府十分重视工程咨询业的市场需求，其主要做法是：帮助咨询公司打开业务渠 道，充分保证咨询公司的业务来源；在咨询公司的管理方面，政府除了从税收、保险等 方面通过经济手段加以调控外，还从审计等方面进行严格管理；美国政府提倡用外脑 政府部门及企业习惯找咨询公司为其服务，咨询项目在招标的基础上公开竞争。此外， 为鼓励咨询业的发展，政府还采取将企业的咨询费用可计入成本的方式来刺激企业的 对咨询的需求。 ②私有化程度高 从美国工程咨询业的发展规律来看，咨询业的主要动力是具有“企业性质”的民间咨 询机构的介人，它们直接接受市场的考验，并将成为国家咨询产业的主要力量。例如，美 国80%咨询公司具有私营企业性质，它们一般不隶属于政府部门或企业单位，而是独立 地选择或承担咨询项目，客观、中立的开展咨询业务，为企业提供具有“高附加值”的咨 询服务。 ③具有完善的服务体系 美国工程咨询业的构成比较合理，既有世界一流的大型咨询公司，又有众多专业分工

非常细的小型咨询公司，已经形成了市场运作规范、专业化程度高、收费合理、相对稳定 的服务体系。 ④完善的人才资源管理机制 美国工程咨询业在人力资源的建设与开发方面也有许多成熟的做法。例如锅炉标准规范范本，严格的资 格认证制度、人力资源的目标管理制度、为专业人员营造的客观性、公正性和科学性工作 氛围、强调遵守其职业道德，以及设立相对独立的项目进度及质量的审查小组等。另外， 通过采用激励机制、约束机制与良好文化氛围的互相作用方式，使得美国咨询业在人力资 源管理方面机制更加完善。 2）英国的咨询服务业 英国咨询业历史悠久，经验丰富，服务范围大致可分为工程咨询以及产品、技术、经 营管理咨询两大类。目前，全英国有900余家工程咨询公司，涵盖90多个专业，分别从 事着工程咨询全过程的各项服务。英国工程咨询主体包括咨询工程公司、咨询合伙人公司 和独立咨询工程师。主要的大中型咨询工程公司有284家，在设计和项目管理方面有着丰 富的实践经验和人力资源，客户群也比较广泛。咨询合伙人公司一般是由多名有经验的和 有资质的工程师合作经营的咨询实体，他们的客户大多来自当地或英国国内，客户群相对 稳定。独立咨询工程师是即将退保的或已退休的有看丰富咨询经验的工程师。他们多是在 项目中以顾问或第三方咨询工程师帅的身份出现。 从咨询的业务权重来看，土木工程设计、房屋建筑设计、基础工程设计、路桥设计、 现场勘查、渠务工程设计、水处理系统设计、防洪工程设计、交通规划、施工安全咨询和 跌路设计等业务占了整个英国咨询业务的75%，其余的25%包括电力系统设计、隧道工 程、防火工程、石油管道工程和防震工程等。有时在业主委托下，咨询服务业也涉及工程 项目管理或施工过程中的监理。 由于英国国内咨询市场已被充分开发，咨询主体的利润率已被压缩到1%～3%左右 近些年来，一些颇具规模的咨询公司已把业务重点放到远东环太平洋地区和中东的迪拜， 中国市场也是他们争夺的重中之重。 3）其他发达国家的咨询服务业 德国、法国两国工程咨询业都有着悠久的历史，在本国和世界多数国家的建设活动中 起着重要作用。目前，这两个国家的咨询机构规模呈两极分布状态，以或大型或小型公司 发展。日本咨询业虽在20世纪60年代才兴起，但目前已进入稳步发展的阶段，日本政府 成立了“日本海外工程咨询公司协会”，着力开拓海外咨询业务。此外，其他一些欧洲国 家以及澳大利亚也都拥有实力前劲的工程咨询行业，并积极参与国际市场竞争。 （3）国际工程咨询企业的类型和特点 在国际工程咨询市场上，工程咨询企业大体上有三种类型： 一是专门的工程咨询机构。如独立的顾间公司、工程咨询公司等。 二是工程咨询和工程设计二者兼营的咨询设计机构。这类咨询机构既承担项目前期工 作，又承担项目设计和有关技术文件的编制，包括完整的分段深度设计图纸和相应的方案

国内外工程咨询比较分析

1. 2全过程工程咨询

1. 2.2 全过程工程咨询的内涵与特征

组合；④有利于工程咨询企业水平和能力的提升；①有利于工程咨询行业人才队伍的建设 和综合素质的提升；③有利于建筑师制度的建立和推动；②有利于工程咨询业的国际化 发展。 4）全过程工程咨询的服务对象：主要为业主提供咨询服务。 5）全过程工程咨询的服务周期：可以包括项目决策、设计、施工、运营四个阶段的 全生命周期（可以称之为“完整全过程”），或者至少涵盖两个或两个以上阶段的工程咨询 服务（称之为“阶段性全过程”）。 6）全过程工程咨询的推进原则：坚持政府引导与市场选择相结合的原则。 （2）全过程工程咨询的特征 1）咨询服务覆盖面广。服务阶段覆盖项目策划决策、建设实施（设计、招标、施工 全、运营维护等过程。服务内容包括技术咨询、管理咨询，兼而有之。 2）强调智力性策划。工程咨询单位要运用工程技术、经济学、管理学、法学等多学 料的知识和经验，为委托方提供智力服务。如：投资机会研究、建设方案策划、融资方案 策划、招标方案策划、建设目标分析论证等。 3）实施集成化管理。工程咨询单位需要综合考虑项目质量、安全、环保、投资、工 期等目标以及合同管理、资源管理、信息管理、技术管理、风险管理、沟通管理等要素之 间的相互制约和影响关系，实施集成化管理，避免项目管理要素独立运作而出现的漏洞和 制约。

1.2.3全过程工程咨询的服务范围和内

（1）对“全过程”的理解

单项专业工程咨询管理服务内容

过程或阶段性工程咨询服

（2）全过程工程咨询服务模式 根据当前国内的情况和实践的状况，目前大致有三大类服务模式： 1）全过程工程咨询顾问型模式。该模式是指从事全过程工程咨询企业受业主委托 按照合同约定，为工程项目的组织实施提供全过程或若干阶段的顾问咨询服务。特点是咨 询单位只是顾问，不直接参与项目的实施管理

2）全过程工程咨询管理型模式。该模式是指从事全过程工程咨询企业受业主委托， 按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和咨询服 务。特点是咨询单位不仅是顾问，还直接对项目的实施进行管理。咨询单位可根据自身的 能力和资质条件提供单项咨询服务。 3）全过程咨询一体化协同管理模式。该模式是指从事全过程工程咨询企业和业主共 同组成管理团队，对工程项自的组织实施进行全过程或若千阶段的管理和咨询服务。 以上三种模式，咨询单位可根据自身的能力和资质条件提供单项或多项咨询服务

第2章决策阶段咨询服务

期的指导思想和发展自标；③规划期的主要任务；④4规划期的保障措施。 2）专项规划 专项规划是以国民经济和社会发展特定领域为对象编制的规划，是总体规划在特定领 域的细化和延伸。专项规划的功能，是政府履行经济调节、社会管理、公共服务的手段， 也是指导该领域的发展，以及审批核准该领域重大项目和安排重大投资、制定特定领域相 关政策的重要依据。 专项规划主要包括行业规划、专题规划、发展建设规划、重大工程建设规划等。专项 规划文本的主要内容除法律、行政法规另有规定外，一般包括下列内容：①发展方针和目 标；②重点任务、主要建设项自及其布局；③规划实施的保障措施；④其他需要纳入规划 的事项。 专项规划内容要体现该领域的特点，符合总体规划要求，发展目标尽可能量化，发展 任务具体明确、重点突出、布局合理、保障措施可行。对需要国家安排投资的规划，要充 分论证并事先征求发展改革委员会和相关部门意见。 专项规划的规划期原则上要与总体规划保持一致，特殊领域也可根据实际情况确定。 3）区域规划 区域规划是以跨行政区的特定区域国民经济和社会发展为对象编制的规划，是总体规 划在特定区域的细化和落实。跨省（区、市）的区域规划是编制区域内省（区、市）级总 体规划、专项规划的依据。 区域规划可细分为区域发展战略、区域空间规划和区域政策，三者是相互联系、相互 支撑的整体。区域发展战略是对全国总体空间格局的谋划，指导空间规划和政策的制定 区域空间规划和区域政策是对区域发展战略的支撑，其中，区域空间规划主要是对人口、 资源、生态环境和经济活动等进行空间布局安排；区域政策是对资源的合理分配和各方面 关系的协调，服从和支撑于区域空间规划。 4）城市（乡）规划 城市（乡）规划是以发展眼光、科学论证、专家决策为前提，对一定时期内城市 （乡）的经济结构、空间结构、社会结构发展以及各项建设进行的综合部署、具体安排和 实施管理。 城市（乡）规划是人类为了在城市（乡）的发展中维持公共生活的空间秩序而做的未 来空间安排的意志，具有指导和规范城市（乡）建设的重要作用，是城市（乡）综合管理 的前期工作。城市（乡）的复杂系统特性决定了城市（乡）规划是随城市（乡）发展与运 行状况长期调整、不断修订，持续改进和完善的复杂的连续决策过程。 城市（乡）规划具有技术性、艺术性、政策性、法制性、民主性、综合性、地方性和 实践性等基本属性。

2.1.2规划咨询服务内容

（1）规划咨询的基本概念

规划咨询是指在规划编制部正式作出规划决策、执行规划管理或在规划许可之前， 为了方案择优、技术裁量和利益平衡，继而提高规划科学性和可行性而开展的专家论证、 公众征询或分析研究等技术咨询活动。规划咨询是对传统规划体系的有益补充，是规划科 学决策的重要依据，同时也是规划执行、建设与管理的重要环节。 规划咨询一般从宏观角度出发，形成决策咨询、管理咨询和技术咨询三个层次的规划 体制，主要咨询业务包括规划研究、规划顾问和规划评估。 1）规划咨询的原则 为保障咨询质量和效果，规划咨询应坚持客观中立、统筹兼顾、现实可行的原则，坚 持“独立、公正、科学、可靠”的服务宗旨，因地制宜地选择与规划咨询项目相匹配的咨 询机构、咨询专家和咨询方式。 2）规划咨询的目的 规划咨询的目的主要包括方案择优、技术裁量和利益平衡。 3）规划咨询的方法 规划咨询工作应根据具体规划内容的需要，采用多种研究方法进行综合分析评价，包 括：定性分析与定量分析相结合，宏观分析与中观/微观分析相结合，理论与实际相结合， 技术经济分析与社会综合分析相结合，资料分析与调查研究相结合，必要性分析与充分性 分析相结合，政策分析与环境分析相结合，机制调整分析与制度创新分析相结合，单项分 析、层次分析与综合分析相结合，对象分析和比较分析相结合，正向目标分析与逆向问题 分析相结合，静态分析与动态分析相结合等。 （2）规划研究 规划研究主要指针对上述各级总体规划、专项规划、区域规划、城市（乡）规划等进 行编制和相关研究服务。 规划研究一般采用逻辑框架法加以汇总和综合，开展规划研究的逻辑框架要做到： 1）研究规划目标； 2）确定实现规划目标需要直接实现的目的； 3）明确规划的主要任务，即规划产出； 4）提出规划应采取的措施，即规划投人。 （3）规划顾问 规划顾向主要指为了更好地辅助规划编制，从第三方角度针对整体或专项相关内容提 供的咨询服务，一般可分为决策咨询、管理咨询和技术咨询三个层面。 1）快策咨询 通常在规划编制之前进行，主要通过高水平科研、咨询机构的深入研讨和相关各领域 专家的“头脑风暴”来集思广益，为规划的编制，尤其是发展战略和总体规划等宏观规划 的编制提供思路和参考。 2管理咨询 在规划管理过程中通过规划咨询对项目进行技术复核等，实现规划技术管理与行政管

在评估方法方面，规划评估通常综合运用定量和定性两种方法，如可通过数据和模型 实施结果与目标蓝图的契合度进行实证分析，也可通过定性描述来说明规划是否为 供依据以及是否坚持公正与理性。在规划评估方法的选择与应用上，应注重技术理性 会理性的融合，也应注重被评估规划与其他相关规划的融合

在评估方法方面，规划评估通常综合运用定量和定性两种方法，如可通过数据和模型 等对实施结果与目标蓝图的契合度进行实证分析，也可通过定性描述来说明规划是否为决 策提供依据以及是否坚持公正与理性。在规划评估方法的选择与应用上，应注重技术理性 与社会理性的融合，也应注重被评估规划与其他相关规划的融合。 2.1.3案例分析 【案例1】上海市文化设施“十三五”规划研究咨询 （1）规划咨询背景 文化是软实力，赋予城市活力与吸引力，是城市的灵魂，是城市综合实力的重要组 成。除显著的社会功能外，城市的文化实力还和其经济实力密切相关，是城市经济发展的 重要推力。世界各大城市充分认识到文化对城市发展的重要性，纷纷提出了促进文化发展 的战略，并将其上升为城市总体战略的重要内容。 上海经过几轮的发展，已成为世界第二大经济体的最大城市。面对新一轮的发展，需 要将文化放在城市战略的高度，提升城市的文化内涵，并借助文化进一步推动城市经济的 发展，实现文化和经济的融合互动。因此，上海“十三五”规划提出“国际文化大都市” 的建设目标。“国际文化大都市”的建设，是上海转变经济增长方式、实现创新转型的重 要引擎，是促进社会稳定和改善民生的重要抓手，更是建设上海国际大都市的重要内容。 建设上海国际文化大都市是一个重大课题，涉及众多领域，研究内容丰富，将细化提 出《上海市“十三五”时期文化改革发展规划》。其中，文化设施体系是上海市文化“十 三五”的重要组成内容，为了辅助和引导规划相关内容的编制，特接受上海市委宣传部委 托开展上海文化设施的国际比较研究。 本项规划咨询工作开展于2014年，为上海市文化“十三五”规划中文化设施部分的 规划内容编制提供参考和依据

上海文化设施的建设思路和发展建议 “设计”、“补缺”、“聚合”、“提升”、“聚焦”、“引导”

（3）规划咨询成果 本次规划咨询成果以研究报告形式呈现，在比较研究和建设趋势分析的基础上，提出 上海市文化设施的六大发展建议，并就博物馆、图书馆、剧院、主题公园、电影院、实体 书店六大重点文化设施形成专题研究。研究方法系统科学、数据翔实、内容丰富，对上海

华东师范大学闵行校区修建性详细规划修编评估！

（3）规划评估结论建议 经过对华东师范大学闵行校区修建性详细规划修编进行系统性评估后，得出评估结论 和建议如下： 华东师范大学教育发展规划思路清晰，“一校二区”的校区规划布局合理，新、老校 区定位明确，强调校园发展与城市、社区紧密融合。本次闵行校区校园规划有特色、有亮 点。总体成果较为完善，思路清晰，工作较为深入。提出以下优化建议： 1）建议对闵行校区实际使用状况做一些基础调研，并对原规划实施以后的效果进行

适当深入的分析评价。 2）建议规划编制团队对华东师范大学老校园进行深入研究，包括：特色、校园文化、 空间、风貌、环境等，对于闵行校区规划应着重考虑如何传承历史文脉，如何开拓创新。 3）建议补充水电管线综合规划图及主要道路管线断面图。 4）建议学校响应当前国家节能减排的号召，围绕“校园能源规划”、“节约型校园建 设”和“生态校园建设”等重点内容编制专项规划。 （4）案例点评 本案例属于规划评估咨询服务项目，根据委托方需求，主要针对规划的编制成果开展 了评估。在本项评估服务开展过程中，咨询团队依据规划编制特点，主要采用了定性描述 方法进行评估，基于对“规划背景情况的介绍是否适当、恰当，规划基本问题是否得到合 理考虑，规划范围的界定是否合理，规划实施策略是否可操作，规划方案的表述是否准 确”等问题的回答，形成了本项目的五大评估模块，从规划的内在有效性和外在有效性两 个层面进行了总体评价。并基于评估结果提出了合理化改进建议，帮助进一步完善规划内 容，推进本项规划尽早投入实施发挥效用。

2.2项目投资机会研究

2.2.1投资机会研究概述 （1）投资机会研究的概念 投资机会研究（OpportunityStudy，OS），也称投资机会鉴别，是指为寻找有价值的 投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方 向和项目设想提出建议。 投资机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究，一般与规划研究同步进 行，以机会研究结果为基础，可以设立备选项目库，进行项目储备，供今后制定投资计划 和开展投资项目可行性研究。投资机会研究阶段对项目的建设投资和生产成本一般是参照 类似项目的数据作粗略的估算。 （2）投资机会研究的类型 投资机会研究包括一般机会研究和特定项目机会研究： 1）一般投资机会研究。这是一种全方位的搜索过程，需要进行广泛的调查，收集大 量的数据。般机会研究又可分为三类： ①地区投资机会研究。即通过调查分析地区的基本特征、人口及人均收入、地区产 业结构、经济发展趋势、地区进出口结构等状况，研究、导找在某一特定地区内的投资 机会。 ②部门投资机会研究。即通过调查分析产业部门在国民经济中的地位和作用、产业 的规模和结构、各类产品的需求及其增长率等状况，研究、寻找在某一特定产业部门的投

资机会。 ③资源开发投资机会研究。即通过调查分析资源的特征、储量、可利用和已利用状 况、相关产品的需求和限制条件等情况，研究、寻找开发某项资源的投资机会。 2）具体项目投资机会研究。在一般机会研究初步筛选投资方向和投资机会后，需要 进行具体项目的投资机会研究。具体项目机会研究比一般机会研究较为深人、具体，需要 对项目的背景、市场需求、资源条件、发展趋势以及需要的投入和可能的产出等方面进行 准备性的调查、研究和分析。 （3）投资机会研究的方法和模型 在研究方法上，投资机会研究主要采取基于竞争力理论的行业投资机会分析。通过从 宏观、中观、微观对行业的层层分析，构建多种投资机会评价体系，为客户提供存在哪些 投资机会、哪些领域或细分行业值得进入以及如何进入这些市场的策略方案。在研究方法 上，可运用PESTEL、行业生命周期、市场集中度、矩阵分析法、价值链分析法、波特 五力模型、SWOT分析、标杆企业研究、各种行业市场末来规模预测方法等研究咨询工 具、模型和方法，从多角度、多维度反复论证市场进入的价值和可行性，并提出操作性强 的进人策略。 （4）投资机会研究的服务流程 1）分析投资动机：根据业主的投资动机，从市场需求、经营风险、投资环境、宏观 政策、资源优势等方面甄别投资机会。 2）鉴别投资机会：对各种投资机会进行鉴别和初选，论证投资机会酿的依据是否 合理。 3）论证投资方向：对自然资源条件、市场需求预测、项目开发模式选择、项目实施 的环境等进行初步分析，并结合其他类似经济背景的国家或地区的经验教训、相关投资政 策法规、技术设备的可能来源、生产前后延伸的可能、合理的经济规模、产业政策、各生 产要素来源及成本等，初步评价投资机会的财务、经济及社会影响，论证投资方向是否 可行。 4）具体项目机会论证：对投资者提出的具体项目设想的投资机会进行研究、论证 为投资者提供投资机会初步建议。 2.2.2市场研究 （1）市场研究的定义 市场研究（MarketResearch），也叫市场调查，是指运用科学的方法，有自的地、有 系统地搜集、记录、整理有关市场营销的信息和资料，分析市场情况，了解市场现状及其 发展趋势，为市场预测和营销决策提供客观的、正确的资料。 （2）市场调查的方法 市场调查的方法主要有观察法、实验法、访问法和问卷法。 1)观察法（Observation)

上海崇明某创意农场游客需求调研问卷示意

行业研究的主要框架内容

2）产品市场研究 产品市场研究属于综合研究的范畴，研究内容包括：产品市场宏观发展环境分析、宏 观市场发展状况、市场竞争态势、渠道特征研究、细分市场特征、相关行业及影响、技术 现状及发展方向、市场潜力分析、SWOT分析及个案分析等。 其中，市场细分是市场定位的基础。市场细分的参数有人口统计特征、消费者需求差

商圈研究的具体项自包括： a 确定项目选址及商圈的范围，确定商圈形态； b商圈所在区域商贸状况、环境的优劣势、道路交通状况； C行业调查、经营业种业态、物业管理、经营模式； d人口数量、人口结构及常住/外来人口、消费特征、购买力和人文特征； e 锁定竞争对手，了解竞争对手的经营情况及经营策略； f 影响商圈的其他市场因素，政策、法规、城市规划等； g评估商圈的市场机会和发展潜力； h确定商业项目的战略规划方向及业务方向。 4）消费者研究 消费者研究主要包括消费者需求研究、消费者行为研究和消费者态度研究。 消费者需求研究：通过问卷、访谈、座谈、讨论、观察、写实等调查形式和手段，对 目标消费者（包括个体和组织）进行全面研究，挖掘消费者的潜在需求，帮助企业正确地 进行产品和目标市场定位，减少企业在产品及市场选择上的失误。 消费者行为研究：消费行为，包括了自标消费者对产品的购买到使用的一一系列过程中 听发生的常用行为方式，如常要了解途径、主要的获取方法、关键性的影响因素、习惯 的使用方式等。对消费者的使用习惯进行研究，可以帮助客户了解到他们的产品/服务实 乐被使用的方式与他们原先所设想的方式是否一致，并由此决定对产品/服务的桌些方面 进行修改或调整。 消费者态度研究：消费态度是消费者对某一产品/服务所持有的一种比较稳定的赞同 或不赞同的内在心理状态。一般说来，消费者的态度越积极，使用产品/服务的可能性越 大：而消费者对一种产品/服务的态度越是不赞成，他们停止使用它的可能性就越大。

（1）概述 1）项目策划的含义及作用 建设项目策划是指在项目建设前期，通过内外环境调查和系统分析，在充分掌握信息 的基础上，针对项目决策和实施阶段或决策和实施阶段中某个问题，推知和判断市场态势 及消费群体的需求，进行战略、环境、组织、管理、技术和营销等方面的科学论证，确立 项目目标和目的；并借助创新思维，利用各种知识和手段，通过创意设计为项目创造差异 化特色，实现项目投资增值，有效控制项目活动的动态过程。 建设项目前期策划往往在项目规划、可行性研究、方案设计等阶段之前，处于现代设 计服务产业链的顶端，是项目决策阶段最关键的活动之一，是决定规划成败的依据，是可 研和设计的前提。 2）策划的分类 （①）按项目区域大小划分

本项目整体定位为“全国知名特色历史文化古镇”，结合古镇的“遗韵、娱乐 游憩、养生、休闲、浪漫、福缘、科技”等形象出发提出四大主题：

某古镇项目功能定位策划

按客群来源范围，提出本项目三级客户定位： 1）一级市场：本地及周边游客； 2）二级市场：成渝城市群游客； 3）三级市场：全国及海外游客。 同时结合本项目特色，根据客户访问需求与目的的不同可分为： 1）地方民俗爱好客群 2）休闲游憩爱好客群 3）滨水风情爱好客群 4）文化商务需求客群 5）观音宗教爱好客群 6）健康养生爱好客群 （3）产品策划 产品策划即对项目需要建什么类型的产品、具体建成什么样等进行创意策划，包括产 品的业态类型、空间布局、建筑风格、户型建议等。产品策划主要基于市场分析，在市场 摸排的基础上，结合自身资源特色，根据市场需求和市场前景等提出有创意的产品组合 建议。 产品策划的研究路径和定位策划类似，只是策划的核心内容不一样，定位策划的核心 内容是发展目标、总体定位、功能定位、客户定位等，而产品策划的核心和落脚点是项目 的产品业态、产品组合等。 【案例4】某市养老项目产品体系策划 在为某市发展养老产业的服务过程中，咨询方通过整合全市优势资源，借助优质服务 平台，提出“以居住为依托，养老服务为核心，引入专业品牌团队，丰富全市养老产品体

【案例4某市养老项目产品体系策划

养老项目产品体系策划示

（4）产业策划 产业策划是立足产业行业环境与项目所在地的实际，通过对今后项目拟发展产业的市 场需求和区域社会、经济发展趋势分析，分析各种资源和能力对备选产业发展的重要性， 以及本地区的拥有程度，从而选择确定项目主导产业的方向，并进一步构建产业发展规划 和实施战略的过程。 1）产业策划的分类 产业策划按照项自级别可主要分为城市级别的产业策划、片区级别的产业策划、园区 级别的产业策划、工业用地转型的产业策划四类

【案例5】某国际赛车谷项目产业策划 在对某国际赛车谷项目进行产业策划的过程中，咨询方在对汽车产业发展现状、 值链分析、汽车产业发展趋势及机会分析的基础上，进行产业筛选

某国际赛车谷项目产业筛选指标及标准

根据上述标准对13个备选产业进行逐一分析后，得出各产业的综合得分，分为以下 三类： ①核心发展产业（综合得分5分），包括：汽车运动及文化、汽车电子商务、新能 源赛车研发、汽车培训、汽车展贸。 ②重点发展产业（综合得分4.5～5分），包括：汽车金融、汽车电子、互联网汽车 研发/生产、汽车改装、高端二手车销售。 ③次优级发展产业（综合得分≤4分），包括：汽车零部件生产/研发、高端二手车 租赁、汽车物流网。 最后，根据项目关联度，建议剔除汽车零部件生产（保留汽车零部件研发）、汽车物 流2个细分产业。 （3）本项目产业体系

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（4）柔例点评 小 本项目遵循产业策划的系统化思路和方法，在构建产业备选库的基础上，通过建立多 轮筛选模型，构建筛选指标和标准，逐步推演形成产业体系建议项目管理、论文，并最终得到了业主的认 可与采纳。该方法在产业策划实践中是科学、可行、有效的

目遵循产业策划的系统化思路和方法，在构建产业备选库的基础上，通过建立多 型，构建筛选指标和标准，逐步推演形成产业体系建议，并最终得到了业主的认 内。该方法在产业策划实践中是科学、可行、有效的。

2.3项目可行性研究、项目申请和资金申请

2.3.1项目可行性研究报告定义 可行性研究报告（FeasibilityStudyReport）是企业从事建设项目投资活动之前，由 可行性研究主体（一般是专业咨询机构）对政治法律、经济、社会、技术等项目影响因素 进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素，分析项目必要性、项目是否可行， 评估项目经济效益和社会效益，为项目投资主体提供决策支持意见或申请项目主管部门批 复的文件。

2.3.3可行性研究报告编制重难点 （1）项目建设的必要性 在项目建议书的基础上，根据建设方案的深化内容、项目建议书审批意见、前置手续 办理相关部门意见等进一步对必要性进行论述。 【案例1] 某学校始建于1958年，校内游泳馆建于1973年，学校多年来向市体校等二线运动 队、市一线运动队、解放军队等上级运动队输送了一批优秀体育后备人才。目前，游泳馆 房屋墙面出现发霉、起皮、脱落现象，楼梯踏步局部出现破损，楼面局部出现裂纹；在当 前的使用环境下，排架部分的钢结构拱形屋盖存在锈蚀现象，屋架与混凝土柱顶的连接节 点也存在因锈蚀而出现安全隐惠。并且，场馆内游泳设施陈旧，游泳池周边地面及通道防 滑性能差，不能满足安全需求。游泳馆内部分房间及设施功能布局不合理，在运营过程中

经常会引起不同使用人群的冲突，上述现状已深入影响到学校学生的训练和对市民的开放 服务。 针对上述建设背景，可行性研究报告从三个方面提出了三点必要性分析，一是符合国 家、地方体育发展“十三五”规划的要求，二是确保游泳学校安全运营、保障游泳馆安全 使用的需要，三是完善游泳馆硬件条件、最大化满足训练需求的需要。综上所述，本项目 的建设十分必要和紧迫。 （2）市场与竞争力分析 在项目建议书的基础上，根据建设方案的深化内容、项目建议书审批意见、前置手续 办理、相关部门意见等进一步对市场及竞争力进行论述。这部分内容的重点是分析区域市 场或者目标市场，研究其竞争优势和竞争力。市场预测分析尤其是产品竞争力分析，是可 行性研究的核心内容之一。对于项目规模较大，市场竞争激烈的产品、新兴产品及市场具 有不确定性的产品，其市场预测分析应当进行专题研究在做可行性研究报告之前，先完 成市场专题报告。

某公司拟建医疗器械研发 括开放植入）胸腰椎后路椎弓 椎弓根钉、多轴椎弓根钉、单 器、颈椎前路固定系统、以微 系统、以liss技术微创植入为 钉及外固定架等。

给水排水标准规范范本品主要包括以经皮微创植入为主的（包 根固定系统、成人钩、固定棒、多轴横向连接器套件、滑脱 轴椎弓根螺钉、开口钉、闭口钉、多米诺连接器、颈椎融合 创植人为主的（包括开放植入）腰椎融合器、儿童脊柱固定

主要包括以经皮微创植入为主的（包 固定棒、多轴横向连接器套件、滑脱 闭口钉、多米诺连接器、颈椎融合 植入）腰椎融合器、儿童脊柱固定 定接骨板和普通创伤接骨板、髓内