2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报告-48页.pdf

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报告

园林养护管理2013中国房地产开发企业500强首选服务商品片

、首选供应商子行业分析

近些年，我国电梯行业发展迅速。据不完全统计，自前我国电梯保有量达245方台，年产量近50方台，在产量、保 有量、年增长率上均位居世界第一。 电梯作为建筑特别是高层建筑的重要组成部分，与房地产业的景气程度有着密切联系。一般情况下，电梯产量增速 司步于房地产开发投资完成额同比增速，而滞后于房屋新开工面积同比增速。2012年全国房屋新开工面积177334万平方 米，较上年下降7.3%，同比十多年来首度呈负增长。受此影响，预计2013年全年电梯产销量增速将会放缓。不过长期来 看，随着我国二三线城市的快速发展以及城镇化进程的推进，电梯行业在一线城市之外依然有较大的发展空间。 目前，我国共有电梯制造企业40O多家，其中三菱、日立、奥的斯、通力、东芝等国际知名电梯品牌占据主导地位。 本土电梯企业经过多年的发展也已有较大进步。一方面，国内企业采取规模化、专业化的生产方式适应了全球化的大趋 势，有效降低了电梯的生产成本，并使得产品的质量、安全、可靠性不断提高。另一方面，国内企业凭借本土优势，扩 张迅速，市场占有率稳步提升，并有部分产品进入原本被外资企业占据的高端市场。 （1）外资品牌首选率超七成 榜单显示，三菱电梯以18%的首选率继续位居榜首，日立、通力分别以15%、13%的首选率分别位列二、三名。前十 强中，外资品牌的首选率合计达70%以上，国内品牌仅永大、康力两家企业上榜。 图01电梯品牌开发企业首选率

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

表01全国各区域电梯首选品牌前五名

玩计，之之年月，建巩球 文达 家该比重普遍在50%左右，预计随着我国城镇化建设的推进和装饰涂料消费文化的成熟，未来建筑涂料发展前景良好 目前，我国涂料行业的市场集中度还较低，随着行业洗牌的加剧，未来一、二线品牌企业市场份额将会遂步提高 产品质量和服务差、知名度低的企业将逐渐被淘汰。激烈的市场竞争促使国内民营企业积极寻找各种途径提升竞争力， 如三棵树、美涂士等多家国内民营涂料企业正在计划上市或者进行上市的准备工作，一旦上市成功将大幅度提高企业的 知名度，扩大品牌效应，同时获得大量资金推动企业发展，让企业在行业洗牌的过程中，处于更有利位置。 （1）国外品牌仍是开发企业首选 榜单显示，国外品牌优势明显，前十强中，国外品牌首选率达到6成以上，其中，立邦、多乐士、亚士漆分别以 25%、22%和11%的首选率位居前三，国内品牌仅三棵树、华润和嘉宝莉三家。

图02涂料品牌开发企业首选率 （2）区域排名与全国排名基本一致 从区域分布看，立邦、多乐士和亚士漆等世界知名涂料品牌的区域排名与全国排名基本一致，立邦分别以25%、 30%、21%和26%的首选率占据华北、华中、华东和东北四区域首位，多乐士则占据华南、西部区域榜首位置。 表02全国各区城涂料首选品牌前五名 （3）低污染涂料渐成主流 随着消费者环保家装和健康家居意识的日益增强，“十一五”期间，我国低污染涂料的产量已有所加大，行业标准 不断完善。十八大“美丽中国”概念的提出将生态文明的理念提升到战略层面，未来绿色、低碳、环保的产品及生产方 武将成为国家倡导的发展方向，我国涂料企业的减排之路将继续推行

表02全国各区域涂料首选品牌前五名

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

中国是自前世界最大的术材进口国以及术材加工制品出口国。根据产品类型的不同，我国地板行业呈现区域集中的 特点。其中，实木地板生产企业主要集中于珠三角、长三角、环渤海及东北林区，实木复合地板生产企业则主要分布于 吉林、江苏、广东等地。 受房地产市场调控、成本上升和竞争加剧等多方面因素影响，地板行业整体销售额降低、利润下滑，生产企业及经 销商都面临着严峻挑战。同时，我国地板行业近年来频遭国外反倾销、反补贴调查，行业压力大增。部分企业在与“双 反”调查旋的同时，继续国内市场的开拓，零售与工程渠道双管齐下，以期在未来市场寻找到新的立足点。随着城镇 化建设的推进，三四线城市家居装饰需求将持续增长，地板企业的市场重心将逐步往三四线城市转移。 2012年，低迷的市场行情加速了地板行业洗牌，整个行业正在进入转型期，提高产品质量、降低生产成本、加大技 术投入、打造自身品牌优势成为企业做优做强的必由之路。此外，打造电子商务营销平台，通过进入资本市场加快企业 产业链升级也成为许多企业扩大生存空间的选择。 （1）圣象领跑地板十强 榜单显示，圣象、大自然和生活家分别以19%、11%和10%的首选率位居榜单前三位。十强首选率总和近80%，市场 集中度有所提高。 图03地板品牌开发企业首选率

（2）客区域品牌竞争激烈 从表中可以看出，国内知名品牌圣象竞争优势明显，分别以19%、22%、19%、20%、20%的首选率占据华北、华 中、华南、东北和西部区域第一。大自然位居华东区第一及华中、华南、西部区域第二。整体来看，各区域品牌首选率 差距不大，竞争较为激烈。 表03全国各区城地板首选品牌前五名

【2）各区域品牌竞争激烈

表03全国各区域地板首选品牌前五名

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

表04全国各区域建筑陶瓷首选品牌前五名

防盗门行业在我国已有二十多年的发展历程，日渐呈现出向区域集中的特点，目前全国近70%的防盗门出自浙江永康。 为了满足产大消费者的不同需求，防盗门生产企业非常重视自主创新，新技术、新产品、新专利不断涌现，产品更 新不断，从材质来看，防盗门已从铁门、钢质门、铝合金门发展到不锈钢门。许多防盗门企业在注重产品创新发展的同 时，也开始重视企业品牌的塑造，诞生了如盼盼、美心、王力、星月神等一些家喻户晓的品牌。 （1）国产品牌首选率居前 榜单显示，虽然首选率有小幅变化，但国内品牌仍占据首选率榜单前三位置。其中，美心以16%的首选率首登榜 首，盼盼、步阳随后，分别为15%和13%。星月神进步明显，榜单位置从第六位升至第四位

图05防盗门品牌开发企业首选率 （2）品牌区域分布差异不大 从区域分布看，美心、盼盼和步阳的区域排名与全国排名相似，区域优势较大，如美心以较高的首选率占据华北、华中、华 东和西部四区第一。群升在华南区表现不俗，以18%的首选率位居华南区第二。 表05全国各区域防盗门首选品牌前五名 （3）行业面临产业升级 受房地产调控政策及原材料、人力等成本上涨因素的影响，部分防盗门企业面临市场占有率下降、利润摊薄的挑战，越来越 多的企业开始进军高端住宅市场。现在，指纹识别系统等智能化、科技化功能已被融入到防盗门中，许多高端住宅小区更愿意选

各区域防盗门首选品牌前五

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

择使用这种高端防盗门，从而形成了一个价值数百亿的高端防盗门市场，预计未来这个市场还会保持高速的发展势头。 随着产品专业化程度的加深和消费者维权意识的增强，售后服务成了关系产品销售及企业品牌形象塑造的重要环节，也成为 防盗门企业能否立足市场的重要因素。在销售产品的同时，企业提供完善的售后服务体系成为趋势，在促进消费者权益的同时， 也促进了防盗门行业的健康发展，

随着时代发展，我国门窗市场经历了木窗、钢窗、塑窗、铝窗等发展阶段，自前，铝门窗成为国内门窗市场的主流 产品。据统计，全国铝门窗市场占有率达到50%以上。面对巨大的市场需求，我国多数铝型材厂都直接进入了铝门窗幕 墙生产领域，市场竞争激烈， 从建筑门窗行业市场现状来看，随着节能环保意识的增强，具有环保节能功能的门窗产品受到市场热捧。其中，断 桥铝门窗和铝木复合门窗受到青。此外，铝木复合门窗在节能方面略有优势，使其市场比重逐年增加。 (1）YKKAP位居榜首 榜单显示，YKKAP以14%的首选率继续位居排行榜第一名，第二名由国内品牌海螺取得，LG由第二名降至第三名。 方面，国内窗类市场集中度依然偏低，前两位首选率合计仅为26%，与往年相比变化不大；另一方面，以海螺、宝 航、忠旺为代表的国内品牌进步明显，首选率稳步提升，特别是近些年，国内企业积极开发绿色节能环保新产品，凭借 过硬的质量和有竞争力的价格赢得了庞大的市场份额。 图06窗类品牌开发企业首选率

【2】区域排名与全国排名相似

从各区域分布来看，YKKAP、海螺和LG以较高的首选率占据多数区域前三位。其中，YKKAP表现突出，分别以I1% 、15%、15%的首选率位列华北、华中、华东、东北区域第一。国内品牌海螺以15%的首选率占据华南市场首位。 表06全国各区域窗类首选品牌前五名

表06全国各区域窗类首选品牌前五名

（3）铝木复合窗受到市场追摔 近来，人们节能环保意识增强，具有节能环保功能的门窗受到市场欢迎。自前市场的节能门窗主要为断桥铝门窗，此类 门窗热传导系数远低于普通铝合金门窗，能有效降低室内外间热传递。国内知名品牌如海螺、坚美、宝航、忠旺、实德等企 业都生产此类节能门窗。 此外，铝木复合窗在市场中遂渐兴起，此类门窗外部采用木材+铝合金框料，内部采用断桥隔热结构，玻璃绝大多数采 用多层中空钢化玻璃。铝材的金属性不仅能防水、防潮，而且还不易变形，适合用于包括阳台、厨房、浴室等可能积水的环 境。此外，铝木复合门窗还有一个重要特点，“断桥+中空”结构使门窗的节能、环保性得到了充分体现。这种结构增强了 隔音性和密封性，能起到保温、隔热的作用，大大减少了取暖和制冷的能量消耗。铝木复合窗既能满足国人对木质门窗的偏 子，提高建筑物档次，又能满足人们的各项需求，受到了市场青，众多生产企业也看到广阔的市场前景，纷纷加大投入。 不过，由于其造价过高，市场普及率不高，自前主要用于高端市场

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

表07全国各区域卫浴清具首选品牌前五名

近年来，我国开关面板行业发展迅速，年均增长率保持在20%以上，是我国工业、家装市场的主要力量和国民经 济的重要组成部分。中国已成为全球开关面板设备第一大生产国和消费市场，据统计，目前全国共有开关面板企业千余 家，主要集中于经济较为发达的浙江、广东、江苏和北京等地区。 面对国内巨大的消费市场，国外品牌纷纷进入。如施耐德、西蒙电气、梅兰日兰、罗格朗、西门子等凭借雄厚的 支术力量、资金实力及市场知名度占据国内高端市场。而国内品牌则在中低端市场占有相对优势。值得注意的是，这种 局面正在发生变化，国内厂商频繁冲击高端市场，而低端市场也频现国外厂商身影，特别是在全球经济持续不振的背景 下，高端市场的菱缩追使国外厂商加快了拓展市场空间的步伐。 （1）外资品牌占据榜单前三 榜单显示，外资品牌西门子继续领跑开关面板前十强，首选率达到23%，松下、施耐德位居二、三位，首选率为 5%和11%。本土品牌TCL退出三强，位列第四，飞雕以4%的首选率进入前十强，排名升至第八位。 图08开关面板品牌开发企业首选率

（2）品牌区域分布特征明显 从各区分布来看，各品牌在区域分布中呈现明显特征，外资品牌在区域分布中优势较为明显，区域前三位置暨均被列 资品牌占据，如西门子在华北、华中、华东、华南和西部五区中的首选率最高，松下以20%的首选率位居东北区首位， 施耐德在各区域也有不错表现。 表08全国各区域开关面板首选品牌前五名

表08全国各区域开关面板首选品牌前五名

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

经过近十年的持续、稳定、快速发展，我国已成为世界最大的灯具生产国家。数据显示，2012年全国灯具及照明 置的产量达26.31亿套，同比增长0.05%。随着国产照明灯具质量水平提高，国产照明电器使用比例提升明显。 为了配合国家实施绿色照明工程，国内厂商加大了在节能灯具如LED灯具上的投入。随着国内LED产业政策逐步 确，国家扶持力度的加大，我国LED照明业的技术得到良好发展，形成了一批有规模、有品牌的照明灯具生产企业，如 士照明、三雄极光、TCL等企业。 （1）前三强首选率超五成 榜单显示，前三强首选率总计达5了%。国内知名品牌雷士照明继续占据排行榜首位，不过首选率较去年小幅下降 飞利浦取代欧普取得排行榜第二名，首选率为16%，较去年上升2个百分点，欧普则以13%的首选率位居第三。 图09照明灯具品牌开发企业首选率

（2）品牌区域分布较为集中 从品牌区域分布看，各品牌在区域分布中集中度普遍较高，雷士照明优势明显，分别以30%、25%、30%、31%的首 选率占据华北、华中、华东、东北等四区首位。 表09全国各区域照明灯具首选品牌前五名

表09全国各区域照明灯具首选品牌前五名

113中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

2012年节能惠民工程再度实施，阶梯电价首度实施，极大地推动了国内节能空调市场发展。一方面，变频空调被 节能惠民工程补贴的范围，各龙头企业为了迅速占领市场，纷纷在变频技术开发上投入巨资，加快变频技术的发展 豆了新产品上市时间。另一方面，随着大众对空气质量要求的提高，空调产品已不再是简单的温度调节器，对空气 的调节成为空调产品的另一发展趋势。未来，兼具节能环保功能和净化室内空气功能的产品将会成为市场主力。

表10全国各区域空调首选品牌前五名

近些来，中国橱柜行业发展势头迅猛， 销量年增速超过30%。 橱柜生产企业从1994年的20多家发展到目前的30 家，规模企业100余家，涌现了一批具有较高知名度的企业和品牌，如欧派、金牌、海尔等。这些企业无论在企业内 理，还是在产品设计与售后服务上都引领国内行业的发展。此外，Merillat作为美国的第一橱柜品牌，进入中国后表现强劲

（1）国内品牌首选率上升明显 榜单显示，金牌、博洛尼、柏丽分别以12%、9%和8%的首选率位居十强前三位。与去年相比，志邦、海尔、诺尔 丽、Merillat等品牌首入十强。此外，以金牌、海尔等为代表的国产品牌名次上升明显，表明国产橱柜与国外产品差距正 在缩小，首选率有所提升。 图11橱柜品牌开发企业首选率

（2）国内品牌区域表现不俗 从区域来看，国内品牌表现突出，在各区域首选率有所提高。其中，国内品牌金牌分别以15%、11%、15%、10%的 首选率占据华北、华中、华南和东北四区首位，柏丽以8%的首选率取得华中区第二。 表11全国各区域橱柜首选品牌前五名

表11全国各区域橱柜首选品牌前五名

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

（2）老板领跑厨电市场 在区域分布中，国内厨电品牌老板表现不俗，以平均20%的首选率占据华北、华中、华南、东北和西部市场首位， 成为国内厨电品牌的领跑者。海尔在各个区的首选率多居于第二名。外资品牌西门子在各区首选率有所下滑，但仍然位 居各区前三。 表12全国各区域厨房电器首选品牌前五名 （3）厨电行业面临产业升级 随着居民消费水平的日益提高，人们对厨房电器的消费需求正从实用型向品牌型迈进，节能、环保、健康、智能等 性能成为大众选择品牌时考虑的重要指标。面对需求的变化，厨房电器企业不断更新技术、推出新产品来吸引消费者， 从而影响房产开发企业对于厨房电器的选购。如欧式吸油烟机、近吸式吸油烟机和嵌入式灶具等新式厨电受到开发企业 青，

万第 部分|测评分析

表12全国各区域厨房电器首选品牌前五名

代表的节能环保热水器，近年在国家政策的支持下发展较快。此外，通过对技术、功能和品牌的持续改进和革新，以燃 气热水器和电热水器为代表的传统热水器在安全、性价比和节能环保方面的竞争优势已建立起来，仍占据着主流市场。 （1）国内品牌首选率渐升 榜单显示，海尔以首选率20%位列榜首，A.0史密斯、阿里斯顿居二、三位。由于热水器属于使用环境复杂、原理相 对简单、销售渠道多元的产品，更适合国产品牌的因地制宜和精耕细作，海尔、美的、方和等国产品牌首选率逐渐提高。 图13热水器品牌开发企业首选率 （2）海尔多区域首选率居首 从各品牌区域分布看，海尔在各区排名上优势明显，位居华北、华中、华南、东北、西部五区首位。 表13全国各区城热水器首选品牌前五名

表13全国各区域热水器首选品牌前五名

2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

2012年，我国安防行业楼宇对讲系统已迈同规范和成熟，市场由沿海往内陆发展。目前非可视对讲产品和可视对讲 产品平分市场，在可视对讲产品中，黑白可视约占75%，彩色可视占25%。 国家楼市调控政策影响着楼宇对讲行业的发展，一方面，房地产开发企业为了控制成本会压低楼宇对讲产品的价格 或降低产品档次，造成楼宇对讲中高端产品销售数量下降；另一方面，各类保障性住房的推出使中低端产品销售数量上 升。两方面情况导致了楼宇对讲市场中低端产品同质化现象严重，价格战激烈，高端市场面临被淡化、被蚕食等危险。 （1）国内品牌受到青 榜单显示，国外品牌视得安荣登榜首，首选率为21%。但更多国产品牌在质量、技术水平上进步明显，与国外品牌 之间差距遂渐缩小土方机械标准规范范本，受到开发企业道捧。在十强榜单中，国产品牌占据六席，立林、冠林列二、三位，首选率较往年有 所提高，分别为17%、14%。 图14楼宇对讲品牌开发企业首选率

（2）视得安区域优势明显 从首选率各区域分布来着，视得安、立林、冠林以较高的首选率位居各区前三，优势明显，且与全国排名较为一致。 表14全国各区城楼宇对讲首选品牌前五名 （3）数字对讲产品发展潜力大 模拟对讲产品采用总线联网方式，存在抗干扰能力差、不易维护等缺点，产品功能发挥受到限制。为了解决以上问 题，企业纷纷加大研发力度，数字对讲产品应运而生。相对于模拟对讲产品，数字对讲产品功能扩展性好，抗干扰能力 强，易于维护，成为楼宇对讲产品的发展方向。

（2）视得安区域优势明显

表14全国各区域楼宇对进首选品牌前五名

目前，我国石材企业有3万多家，石材年产量、消费量和出口量均居世界第一位。2011年，全国3000多家规模以上石 材企业，销售收入达2300多亿元人民币，石材产品出口额达51亿美元， 当前我国石材企业大多数仍处于粗加工阶段，二次利用不足，石材资源浪费严重，产品附加值和利润水平普遍较 低，与国外企业还是具有较大差距。但各地区对资源节约、环境保护问题越来越重视，通过治理整顿、整合、关闭小矿 山和小加工厂，资源浪费、破坏生态环境等现象将逐渐减少。 此外，石材企业销售渠道单一，企业经营风险普遍较高。特别是近两年楼市调控政策持续，国外经济低迷不振，国 内外市场对石材需求相对减少，石材行业的发展态势受到压制。 （1）石材行业集中度遂渐提升 榜单显示，环球石材以18%的首选位居十强之首，万里石、溪石分列二三位。石材各品牌市场首选率有所提升，前 十强石材品牌首选率总和超过六成。受国内政策等因素影响，石材行业面临调整，管理水平较低、技术设备落后、效率 低的企业面临淘汰，石材行业集中度逐渐提高。

沥青路面标准规范范本2013中国房地产开发企业500强首选品牌测评研究报台

表15全国各区域材首选品牌前五名

表15全国各区域石材首选品牌前五名